炭黑行业进入减速调整阶段

【橡胶技术网 - 行业分析】

9月15日，2020年中国炭黑年会暨会员大会在江苏苏州召开，江西黑猫炭黑股份有限公司总经理、中国橡胶工业协会炭黑分会上届理事长魏明指出，在经历了行业起步及发展壮大后，现在我国炭黑行业正处在行业发展最为关键的减速调整阶段，也是行业从大变强积聚能量的关键时期。

2020年一场突如其来的世界公共卫生事件已经彻底打乱了全球经济发展的步伐，受全球疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡，国内消费、投资、出口下滑，就业压力显著加大，企业特别是中小微企业困难凸显。

在这个非常特别的时期，我国炭黑行业迎来了有史以来最大的挑战，如何坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，来保持行业整体可持续健康发展成为我们现阶段需要思考解决的关键问题。

魏明强调，炭黑行业一定要以史为鉴，不惧困难，在逆境中寻找机会，最终完成我国炭黑行业从大变强的完美转变。

产能过剩，效益低微矛盾加剧

魏明指出，经过20几年的快速发展，炭黑产品的同质化，重复建设现象比较严重，虽然新建产能从地缘优势，产业链的延展，制造成本等综合优势比较强，从工艺路线和产品质量上都有所提高，但是新建产能的技术水平没有质的突破，像智能制造等高技术含量的新产能还没有实现突破。

产品品种方面，目前轮胎用炭黑的品种几乎所有的炭黑企业都可以生产，而且产品质量差别不大，均可满足轮胎企业的要求。这种工艺路线单一，产品同质化严重，重复建设的现象在短时间内不会有所改观。

随着整个炭黑行业下游市场收紧造成行业盈利水平的不断恶化，产能过剩，低价竞争将一直严重阻碍着行业的发展。炭黑产能结构性过剩已经是我国炭黑行业长期的问题，普通橡胶用炭黑产能过剩造成了全行业利润长期的低迷和不断的下滑。最近5年只有2017和2018两年，利润率达到了全行业的平均水平，但在2015和2019两年行业还出现了负利率情况，分为-0.17%和 -0.33%。

由于炭黑行业产能不断扩大，市场竞争更加激烈，行业销售收入虽然逐年增加，但是在市场经济的调控下，全行业利润率逐年下降。可以想象这种在微利经营的行业中的企业所面临的风险和艰难。

焦油市场，从买方变为卖方

国内煤焦油市场得益于我国焦炭、钢铁行业飞速发展，在以上两个行业飞速发展前提是作为废弃物处理，炭黑行业的飞速发展最初也是得益于对此类废弃物的使用，因此有很长一段时间煤焦油市场都是买方市场，市场基本稳定。

魏明介绍说，煤焦油深加工是一个比较传统的行业，因其工艺成熟、投资少而且深加工中所获得的萘、沥青、洗油、轻酚油、蒽油等一系列产品是染料、橡胶、塑料、农药、医药等行业的基础原料，随着改革开放，经济技术的快速发展，煤焦油深加工在我国得到快速发展，目前煤焦油深加工产能已经达到2480万吨水平。而此时我国的炭黑产能也已经达到了768.8万吨，煤焦油产品早已经从买方市场变为了卖方市场，彻底从废弃物变为了紧俏产品。

魏明分析指出，从煤焦油的下游需求领域可以看出，煤焦油深加工及炭黑市场分别占比煤焦油的60%及30%，两个领域在市场争抢煤焦油迹象明显。深加工的蒽油、炭黑油均可以用来做炭黑，所以两者在市场互相争抢原料也已成为一种常态。这种常态的竞争造成了煤焦油的价格波动较大。这种波动对炭黑产品价格的影响很大。炭黑企业在这种波动的原材料市场中可谓是吃尽了苦头。

魏明强调，由于市场操作不当，往往出现高价位买到的煤焦油生产的高成本炭黑，最后在较低的炭黑价格时期出售，这种操作是炭黑企业多年来利润不稳定，严重下滑的重要原因。但是不排除有的炭黑企业对市场的把控水平较高，可以做到低买高卖的高盈利水平，事实证明这种投机性的市场是不成熟的市场，对行业整体的影响非常不利。原材料市场价格的稳定性、采购原材料过程的规范性以及炭黑产品定价的科学性，将是未来行业亟待解决的问题。

形势严峻，行业自律谋共赢

我国炭黑行业经过多年的发展，生产企业结构已经发生了巨大的变化，国有和集体炭黑企业，通过改革和改制，在市场经济的推动下，企业性质布局明显改变，在国有企业改革发展的同时，民营炭黑企业快速崛起，外资炭黑企业纷纷进入，目前已经形成三足鼎立竞争激烈的局面，这种局面在一定程度上显著促进了我国炭黑产品质量和服务的提高。

魏明告诉记者，随着市场经济的进一步发展，在激烈竞争激励行业企业的同时，不良竞争与恶性竞争也伴随着行业企业共同发展。如何化解市场经济自由竞争，与行业过度集中造成垄断这一对矛盾的影响，是炭黑企业目前亟待解决的问题。

没有规矩不成方圆，大到一个国家，小到一个家庭都要遵守一定的准则才能保证相对的公平与公证，一个行业要想健康发展更离不开约束与自律。为此，炭黑行业协会根据炭黑理事会议内容要求起草了“中国炭黑行业自律公约”，意在通过自律来加强行业内企业之间的交流与合作。炭黑分会还要求会员企业必须自觉遵守，倡导在全国范围内从事炭黑生产经营企业及相关企业自觉遵守，在行业内形成相互监督和保护的机制，共同推进行业自律，创造行业良好发展环境，利用行业协会这一平台，在自律的基础上保持市场经济竞争机制，实现中国特色社会主义制度的优势。

产品升级、技术升级，势在必行

我国炭黑产品、特别是常规橡胶用炭黑的产品质量虽有很大提高，但是和国外知名品牌产品比，尚有差距，其中橡胶用炭黑方面，高性能、低滚动阻力等炭黑新品种较少，特别是具有特定专用性能或高纯净度的胎体或者橡胶工业制品的炭黑品种较少，缺乏高档次的色素炭黑和导电炭黑等特种炭黑品种。而炭黑企业的下游轮胎橡胶行业已经开始把绿色轮胎等换代升级产品提上日程，近几年炭黑工业发展加快转型升级趋势明显，国内大型炭黑生产企业纷纷加大技术投入，先后有江西黑猫，山西永东、山东耐斯特，山东贝斯特，宁波德泰等一大批企业向轮胎橡胶制品企业推出专用炭黑品种，但在特种炭黑的研发和专用炭黑开发方面进展速度并不理想，这也是我国炭黑行业大而不强的重要表现。目前我国高端特种炭黑主要来源于进口，进口炭黑的价格要高出普通炭黑价格的一倍以上。对于这块短板还要在将来的行业发展中不断探索，开发新的发展思路，尽快缩短差距。

技术升级方面，轮胎行业智能制造理念已经在轮胎企业中得到共识，并有了轮胎智能制造工厂的突破，炭黑企业在智能制造工厂理念上还没有得到普遍的共识，在近几年的新建产能中在智能制造方面还没有突破，在工艺路线上虽然有了很多新技改的植入丰富和优化了原有生产工艺，但是在新工艺路线的研发方面也没有取得实质性的突破。

安全生产管理以及环境治理有待提高。尤其是环境治理方面，普遍存在企业执行的环保排放标准不一，各地政府环保执法力度有松有紧，导致做得好的企业反因投入大、运行成本增加而市场竞争力下降的乱象发生。今年6月生态环境部推出了炭黑行业环保绩效分级管理的标准，对于进一步提升炭黑行业整体环境治理水平，保护先进淘汰落后起到推动作用。