2020年度中国轮胎企业排名分析，变化几何？

【橡胶技术网 - 行业分析】

由《中国橡胶》杂志社发布的“中国轮胎企业排名”，今年是第5年。排名本着公正、公平、企业自愿的原则，得到了广大轮胎企业的大力支持，每年参与排名的内外资轮胎企业始终在50～60家之间，在行业内已经形成了较大的影响力和品牌知名度。

“中国轮胎企业排名”的初衷是为了让行业人士更清楚地了解中国轮胎工业的现状，使中国的轮胎市场更加清晰透明。为此，不论轮胎企业规模大小，只要企业自愿，均可参与“中国轮胎企业排名”活动。 

一、参与排名的轮胎企业变化情况

2020年共有54家内外资轮胎企业参与了排名活动，2019年参与排名的轮胎企业共有53家，2018年为60家，2017年为57家，2016年为54家。

今年新加入排名的企业有7家：上海韩泰轮胎销售有限公司、山东昌丰轮胎有限公司、寿光福麦斯轮胎有限公司、潍坊顺福昌橡塑有限公司、山东米乐奇轮胎有限公司、福建省海安橡胶有限公司、青岛旺裕橡胶制品有限公司。

今年退出排名的企业有6家：山东恒丰橡塑有限公司、兴源轮胎集团有限公司、江苏江昕轮胎有限公司、山东皓宇橡胶有限公司、肇庆骏鸿实业有限公司、通力轮胎有限公司。

山东恒丰与兴源轮胎今年退出排名，均是受到东营地区轮胎企业互联互保的影响。其中，山东恒丰2019年度排名第6，其销售收入含昌丰、沃森和米乐奇3家工厂，今年恒丰拆分为山东昌丰和米乐奇2家企业参与排名，山东昌丰的销售收入含恒丰和沃森。兴源轮胎也因为担保问题，2019年一直麻烦不断。

山东皓宇因企业间担保、借贷纠纷等，多次被列为失信被执行人，其不良债权今年8月被中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司公开竞价拍卖。

江苏江昕轮胎因与军工产品有关，今年暂不参加排名。

从近5年中国轮胎企业排名的变化情况看，中国轮胎企业正处于兼并重组活跃期，尤以山东轮胎企业更甚，企业情况变化频繁。

分析主要原因，一是山东轮胎企业，尤其是东营等地区企业普遍参与互联互保，资金链存在多米诺骨牌效应，一些企业因此陷入债务危机；二是高利贷原因，民营企业从民间融资、小贷公司等借贷，使不少民营企业运营成本高企，增加了信用违约风险；三是主要出口市场对我国轮胎“双反”，市场环境日趋恶劣；四是2018年国内汽车产销首次双降，2019年延续负增长态势，而且降幅扩大，市场下行压力大；五是安全、环保、节能等要求日益严苛，给企业带来巨大压力。 

二、中国轮胎企业排行榜变化情况

1.2020年度中国轮胎企业排行榜

以前25名企业为例，与2019年度相比，2020年度中国轮胎企业排行榜次序变化见表1。

（1）变化情况

从表1看，排名前3名位次不变，仍是中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮集团；山东昊华与厦门正新位置互换，列第4和第5位。由于山东恒丰、兴源轮胎、通力轮胎和江昕轮胎（去年排名分别为第6、7、15和17）退出今年的排名，所以今年排名前25名企业除了贵州轮胎、山东万达宝通、江苏通用和万力轮胎之外，名次均有所提升或持平。

其中，玲珑轮胎、昊华轮胎、双钱轮胎、山东华盛、四川海大、天津万达、方兴橡胶、潍坊市跃龙销售收入增幅同比（下同）都超过了两位数，青岛森麒麟也增长近10%。

（2）变化原因

导致这些变化的原因，可以归结为“兼并重组、海外建厂和产能扩张”。

玲珑轮胎2019年海外工厂销售收入比上年增加15.11亿元，大幅增长39.85%；大陆工厂销售收入增长3%。另外，近年来玲珑轮胎海内外频频布局，由最初的“3+3”战略变为“6+6”战略。目前玲珑在国内已拥有招远、德州、柳州、荆门、长春5个生产基地；其中国内第4个荆门基地于2018年7月开工，规划年产能为1446万条高性能子午胎，于2019年12月投产，预计2023年达产；第5个长春基地于2020年6月开工，规划年产能为1400万条高性能子午胎、20万条翻胎，预计2025年达产。海外目前有2个基地，泰国玲珑年产能已达到1700万条高性能子午胎；欧洲塞尔维亚基地年产能规划为1362万条高性能子午线轮胎，预计2025年达产。此后玲珑轮胎将根据市场情况择机再建国内外新生产基地。据媒体报道，玲珑轮胎第3个海外生产基地将于2021年前确定选址，规划建设规模为年产1700万条高性能子午胎和2万条非公路轮胎，预计2025年达到设计产能。

山东昊华近年来连续并购重组，使排名名次连续大幅跃升，2017年重组华东橡胶，2018年并购山东龙跃（现在为正道轮胎），今年销售收入含华东、正道和金盾工厂，因此其2018年度排名由第23位升至第12位，2019年度又从第12位升至第5位，2020年度由第5位升至第4位。此外，2020年昊华轮胎拟投资5亿美元，在斯里兰卡建设年产330万条全钢胎、1670万条半钢胎项目，预计2022年投产。

双钱轮胎泰国工厂产能不断释放，2019年销售收入达到9亿元，比2018年增加近7亿元，大幅增长336%；其国内工厂销售收入增长2.1%。此外，双钱轮胎（新疆）公司投资5000万元，在乌鲁木齐新建1万吨OTR项目，该项目于2020年6月开工，建设期1年。

山东华盛近年来也频繁有大动作，此前已经收购了恒宇科技及国风橡塑两家企业债权，后又完成对永泰集团的收购；2019年与与浙江物产签署合作协议，共同成立山东领航轮胎有限公司，主营业务是轮胎经营项目托管、轮胎资产收购、集中采购及轮胎销售等。

青岛森麒麟海外工厂销售收入连年增长，2019年海外工厂销售收入增加5.26亿元，增长22.5%。2018年度排名由第26位升至21位，2019年度又从第21位升至第16位；2020年度又升至第13位。此外，青岛森麒麟投资32亿元，在泰国罗勇建设年产200万条全钢胎、600万条半钢胎项目，项目于2019年8月开工，建设期为2年。

此外，2019年，四川海大子午胎产量比上年增加80万条，天津万达半钢胎产量增加85.3万条，潍坊市跃龙全钢胎产量增加58万条，其销售收入均相应增长。

2.2020年度中国境内轮胎企业排行榜

以前25名企业为例，与2019年度相比，2020年度中国境内轮胎企业排行榜次序变化见表2。

表2是以在中国大陆设厂的所有轮胎企业（包括外资企业）2019年在中国大陆工厂的轮胎销售收入为依据，因此该排行榜更能体现出2019年中国大陆轮胎市场的情况。

从表2可以看出，排名前25家轮胎企业中，销售收入上升的企业有13家，下降的有9家，3家企业没有对比数据。

3.近两年新建项目情况

    2018～2020年部分轮胎企业新建项目情况见表3。

按表3情况，如果项目如期建成，近几年中国轮胎企业排名情况还将有较大变化。 

三、近5年排名轮胎企业销售收入情况

近5年，中国轮胎行业有以下特点：

（1）中国轮胎企业海外工厂销售收入和产量均大幅增长

2015年2家企业的海外工厂形成实际产能，2016年增至4家，因此销售收入增幅达到151.4%；2017年增幅仍高达74.7%；2018年增至5家，但因双钱泰国工厂刚刚投产，产能没有完全释放，销售收入增长8.99%；2019年又大幅增长30.23%。说明在国外对我国轮胎持续“双反”的情况下，中国轮胎企业加大了海外工厂的投资力度。不过，2020年5月美国对泰国、越南等国家和地区提起反倾销反补贴调查，这将对中国企业海外工厂的市场产生一定影响。

据了解，近年来，泰国对美国的轮胎出口突飞猛进，2019年站稳美国轮胎进口国排名榜首位，其对美国轮胎出口额高达27.9亿美元，增长25％；2020年上半年泰国仍然是美国乘用车、轻型卡车和中型/重型卡车轮胎进口第一大来源国，对美轮胎出口量增长21.3%。这也是美国对泰国反倾销的重要原因。

目前我国中策橡胶、玲珑轮胎、青岛森麒麟、双钱轮胎、浦林成山、江苏通用均在泰国建立或在建轮胎工厂；赛轮集团、贵州轮胎、金宇轮胎在越南设厂。

（2）虽然2020年度排名企业比上年多1家，但中国境内轮胎企业的销售收入和总产量均有所减少。

一是今年退出排名的个别企业产品以特种轮胎为主，产量按条数统计数量较多，因此产量减少。二是2019年原材料价格仍处于低位，轮胎生产成本持稳，轮胎价格没有上涨。三是2015～2019年，子午胎产量逐年增长。