玲珑轮胎要发行可转换公司债券 募资总额不超过20亿元
发布时间：2017-05-17 09:41:11 人浏览
来源： 橡胶技术网
导报讯（记者 韩祖亦）玲珑轮胎（601966）15日晚间公告称，公司拟公开发行可转换公司债券，总额不超过20亿元（含20亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
扣除发行费用后，此次募集资金中的15亿元，玲珑轮胎拟投向柳州子午线轮胎生产项目（一期续建），另外5亿元拟用于补充流动资金。同时，本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。
财务数据显示，2014年度、2015年度、2016年度和2017年第一季度，玲珑轮胎营业收入逐期分别为102.78亿元、87.34亿元、105.18亿元和33.74亿元；同期，净利润分别为8.34亿元、6.77亿元、10.10亿元和2.55亿元。受国际经济环境、大宗商品价格持续回落等因素的影响，我国轮胎行业2015年度的整体销售额出现下滑，加之泰国火灾的影响，玲珑轮胎2015年度营业收入、净利润较2014年有所下降。2016年以来，玲珑轮胎各项盈利指标稳步增长，盈利能力逐步提升。
同时，上述报告期各期末，玲珑轮胎负债构成以流动负债为主，其占总负债的比例分别为89.99%、92.20%、78.13%和80.65%，流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款等组成。非流动负债主要由长期借款组成，2016年末及2017年一季度末，玲珑轮胎长期借款余额分别为19.24亿元和18.58亿元，相比2014年末和2015年末有较大幅度的增长，主要是公司调整借款结构，新增部分长期借款所致。
经济导报记者注意到，在并购重组监管趋严的背景下，越来越多的上市公司将目光投向可转债。
业内人士认为，相比其他融资方式，可转债融资成本比较低，条款更灵活。“相比普通债券，一般转债的票面利率在1%以下，成本较低，如果转股成功，则相当于股票融资。另外，可转债募集会包含根据发行人需求设定的回售条款等，方便操作。”
华创证券预计，目前可转债潜在规模约为1650亿元。
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