全球HNBR行业发展历史

全球HNBR行业发展历史

        上世纪70年代末，HNBR生产技术开发成功。80年代初拜耳率先建厂规模化生产，并将产品应用在航空航天及军用领域中。90年代中期，日本瑞翁首次在汽车同步带中成功使用HNBR，开创该产品民用先河。

        日本瑞翁是全球丁腈橡胶产品和技术集大成者，产品类型覆盖丁腈橡胶、粉末丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、丁腈胶乳、液体丁腈橡胶等各类产品。拜耳将丁腈橡胶、粉末丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶剥离给朗盛，目前该部分业务由沙特阿美子公司阿朗新科负责。中国企业通过自主研发实现HNBR的技术突破，但由于市场开发与客户培育能力方面与国际品牌相比还有一定差距，市场占有率较低。

        2018年，全球HNBR产能为2.35万t/a。瑞翁是全球HNBR产能最大的企业，产能为1.25万t/a。瑞翁生产基地分布在日本和美国，其中日本的产能为8500t/a，占其总产能的约七成。其次是阿朗新科，产能为1万t/a。生产基地分布在美国和德国，美国基地产能为5500t/a，占阿朗新科总产能的55%。2010年以后，随着市场需求的不断增加，瑞翁和阿朗新科分别在2013年和2011年对原有装置进行扩产，以满足市场需求。中国企业赞南科技1000t/aHNBR生产线于2015年在国内建成投产。

全球HNBR消费概况

        HNBR作为耐油性、耐高低温、耐化学品性能优异的特种橡胶，从产品问世起，一直在替代部分普通橡胶材料，是橡胶制品质量及性能升级的良好选择。

        近几年，HNBR全球消费量持续增加，消费量和消费金额均实现快速增长，2018年全球HNBR消费量为22600t，消费额约为34亿元。目前瑞翁与阿朗新科2家企业产能已经趋近饱和，且由于产品生产地与内地消费市场相距较远，且以海运为主，受天气等不确定性因素较多，国内市场出现断货情况时有发生，一些用货量较小的客户被迫采用性价比较低的其他替代品。

        预计未来3年全球HNBR消费量和市场规模仍将保持10%的复合增长率，2021年全球对HNBR的需求量将达到约3万t，市场规模将达到约46亿元，全球范围内供应短缺局面将进一步加剧。HNBR价格还处于高位，造成橡胶制品成本居高不下，是该产品替代传统材料的壁垒，2025年后HNBR行业或将逐步进入成熟期，消费量增速将趋于平稳，届时增长率或将维持在5%左右。

中国HNBR行业发展历史

        国内HNBR的技术研发首先由北京化工大学与台湾南帝化学合作引入，经过多年的研发发展，先后又有中国石油石化研究院兰州化工研究中心、中国石油吉林石化研究院、华南理工大学加入研发队伍。后期随着兰州化工研究中心停止对HNBR的研发工作，国产化由此中断。

        2010年，赞南科技开始进行HNBR合成研究，与此同时，北京化工大学产品中试线建成，于2013年宣布研发成功，并与道恩集团签订产业化协议。2015年是中国HNBR国产化的元年，赞南科技工厂建成投产，实现了国产产品的零突破，并开始给下游客户送样检测。2016年，道恩集团设立山东道恩特种弹性体材料有限公司，成为道恩集团HNBR产业的生产基地，并于2019年6月份建成投产。

中国HNBR行业发展历史图

 中国HNBR产能变化

        中国HNBR的应用仍落后于欧美等发达国家，随着中国汽车、空调产量的稳步增长，加之HNBR替代传统橡胶材料比例逐年增加，中国市场重要程度越来越高，国外生产商日益重视对中国市场的开拓。

       目前中国企业仅有赞南科技和烟台道恩2家企业进入HNBR行业。赞南科技采用自身研发技术，建成产能1000t/a生产线，由于其产品品质相较于国外产品性能略有差异，主要应用于汽车和空调行业，加之下游客户导入周期较长，开工负荷维持低位。烟台道恩在烟台建设1000t/a的HNBR生产线，目前已顺利产出产品，正进行客户验证。

中国HNBR消费量概况

近几年中国HNBR需求持续上涨，年平均增长率保持在17%，2018年产品直接消费量达到2800t。

生产企业采取自动降价的方式扩展使用领域以提高HNBR的市场消费量，从而获得更大的经济效益。瑞翁和阿朗新科在国内销售由直销和一级经销商来构成，直销客户基本都是全球签约客户，采购价格明显低于市场价，但是经销商报价相对较高，导致国产及进口产品单价基本持平。

2018年中国对HNBR的需求量在2800t，市场规模为5.2亿元。汽车、空调等领域稳步发展，加之2020年国六排放标准的实施，汽车零部件将迎来产品升级，改性产品需求比例将逐步上升，多重因素交织促进HNBR的飞速发展。此外，橡胶制品生产和加工具有技术含量低、高能耗、高污染等特点，属于劳动密集型行业，橡胶制品的生产和加工正逐步向亚太地区转移，外资HNBR制品企业或将陆续将HNBR混炼胶、HNBR制品生产转移到国内及东南亚地区，将带动国内及周边HNBR的需求量。未来3年，HNBR需求增长率还将保持15%，且中国HNBR销售量及金额增速仍将明显高于全球平均水平，2021年HNBR销售量将是目前销售量的1.5倍，销售金额将达到约7.8亿元。

2012～2018年中国HNBR消费量

        中国HNBR市场基本为国外企业垄断，瑞翁和阿朗新科占据中国绝大部分市场份额，其中在汽车领域和空调领域，瑞翁市场占有率高于其他品牌，而在油田和军工领域，阿朗新科市场占有率高于其他品牌。

        未来汽车与空调2个行业对HNBR的需求将上升。油田领域受原油开采量下降、设备及材料国产化比例较低等因素影响，未来对HNBR需求仍将低位徘徊。而大飞机量产前都不会对HNBR有实际需求。