合成橡胶基础知识及发展历史

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我国SR产量从1998年的606kt上升至2004年的1373kt，年均增长率14%。20世纪90年代后期引进技术建设和投产的乙丙橡胶(EPR)、丁基橡胶(HR)和丁腈橡胶(NBR)均已达到或超过设计能力。我国SR产品的国内市场占有率从1998年的57.1%上升至2004年的57.6%。产品结构有所改善，丁苯橡胶(SBR)的充油胶产量有较大增长。

我国已经进入世界SR生产大国和消费大国行列，目前我国SR生产能力位居世界第四，产量位居世界第三，消费量位居世界第一，进口量位居世界第一，是世界上最具活力的市场。随着以中国轮胎工业为代表的橡胶工业的快速发展，中国SR产量和消费量将进一步增长，在世界总量中所占比例将进一步上升。

1我国SR供需现状分析

1.1SR消费迅速增长

成为世界最大SR消费国世界SR消费量从1997年的10000h上升至2004年的11940kt，同期我国SR消费量从996h上升到2385kt，2003年我国SR消费量开始超过美国，位居世界第一。我国橡胶消费市场的快速发展已成为世界关注的焦点。

目前，世界合成橡胶工业尽管已步入低速增长期，但亚洲、北美及拉美的消费增长将更大，亚洲的生产能力和产量分别占世界总量的32%和40%。由于发达国家橡胶工业进一步向发展中国家特别是亚洲转移，亚洲特别是我国占世界SR总产能和消费量的比例将进一步提高。

SR人均消费量偏低20世纪90年代初，我国SR的表观消费量仅为350kt/a，1997年首次突破1000kt，2002年上升至1980kt，2003年突破2000h，2004年为2385kt。2004年我国人均消费橡胶3.0kg，远低于欧洲的5.4kg、北美的10.7kS以及日本的14.3kg。我国人均SR消费量与美国、日本、法国、加拿大及韩国等经济发达国家的人均消费量(7.5-14kg)相比差距仍较大。

SR使用比例必将进一步提高欧美等工业发达国家SR使用比例大多在65%以上，俄罗斯高达94.9%，而亚洲一些天然橡胶(NR)生产国其SR使用比例很低。2004年，世界SR使用比例为59.1%，我国SR使用比例为58.9%。

从消费总量上看，我国SR在橡胶总消费量中所占的比例虽呈逐年上升趋势，从1999年的54%上升到2004年的58.9%，但仍低于世界平均水平(60%)，更低于发达国家的水平(65%-70%)。我国NR的供应缺口在2010年将达到1500h以上，提高SR的使用比例是必然趋势。轮胎工业中SR的使用比例对整个SR使用比例有很大影响，目前我国轮胎SR使用比例只有38%，仍有很大发展潜力。

1.2我国SR市场总体供应不足

SR国内市场占有率低目前我国SR产能1400kt/a，需求量2500kt/a，总体上供需严重不足，自给比例不到60%。2004年国产SR总体市场占有率为57.6%，其中聚丁二烯橡胶(PBR)市场占有率约为85%，SBR市场占有率约为75%，氯丁橡胶(CR)市场占有率约为50%，苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)市场占有率约为56%，IIR、NBR和三元乙丙橡胶(EPDM)等品种的市场占有率都不足1/3。

成为世界SR最大净进口国我国长期以来一直是SR净进口国，现已上升至世界SR最大净进口国，进口产品约占国内市场消费量的40%以上。20世纪80年代我国以进口NR为主，90年代以后SR进口量逐年增长。SR进口总量从2000年的710kt上升至2004年的1085h；七大基本胶种净进口量从258kt上升到516kt；其中轮胎用SR产品进口量从184kt上升到349kt，非轮胎用SR产品从74kt上升到167kt。由于国内需求强劲，我国SR出口量不大，近年来出口量维持在60-80kt/a，约占全国总产量的5%，2004年出口量85kt，其中PBR出口量在30kt左右。其他出口量较大的还有SBR、IIR和SBS。

SR进口来源主要是周边国家和地区我国SR进口产品主要来自中国台湾、日本、韩国和俄罗斯等周边国家及地区。随着国内市场的进一步开放和SBR反倾销终裁的出台，进口来源地呈现多元化，使上述周边地区在我国进口总量中所占比例从2000年的77.4%下降到2004年的66.1%，占进口产品总价值的比例也从72%降至62.1%。来自西欧和美国的产品增加，来自西欧国家的SR产品从2000年的33kt上升到2004年的131kt，所占比例从4.7%上升到11.9%。价值较高产品如卤化IIR、EPR和CR等以来自美国、西欧和日本居多。一直呈增长势头的俄罗斯SR产品进口量从2000年的73kt上升至2003年的174h后又回落到2004年的135h，其中SBR从2002年的98h降为2004年的30kt。SBR边境贸易量从2002年的97h降为2004年的18kt。

SR来料进料加工贸易占进口量的一半以上我国SR进口贸易中，以来进料方式为主，2004年来进料贸易共占总量的51.5%，一般贸易占36.3%，边境贸易占7.2%，其他贸易占5.45%。一般贸易进口量的增加说明国内SR消费市场仍需要进一步增加短缺产品的产量，提高产品质量，降低成本。只有提高产品的国际市场竞争力，才有可能进入来进料加工贸易进口市场。

原料丁二烯供应不足，价格飚升2004年，我国生产SR消费丁二烯占国内消费总量的81%，其余用于生产丁苯胶乳(SBRL)及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚树脂(ABS)等占19%；国内丁二烯供应量中商品量(含进口)进一步上升到521kt/a，已占全国丁二烯实际消费总量的49%。近两年来因国际原油价格上升及丁二烯资源供不应求，造成丁二烯价格飚升，不仅使部分SR装置因原料不足开工率降低，还影响到一些装置的扩建。

1.3我国合成橡胶工业仍将继续快速发展

国产SR未来市场空间广阔在过去10年中，我国国民生产总值(GDP)年均增长9.3%，汽车工业年均增长15%。2010年，我国汽车产量将达到1000万辆，其中轿车600万辆(从2003年开始轿车比例达到45%)。未来10年，中国经济将以7%-8%的速度增长，作为国民经济支柱产业的汽车制造业将以18%-30%的速度递增，与汽车工业密切相关的轮胎制造业年均增长率也将达到14%以上。各种橡胶制品的产量将大幅度增长，自行车胎、胶鞋等产量仍将位居世界首位，我国必将成为世界SR及其制品的重要生产基地。未来20年，是我国实现现代化的关键时期，我国合成橡胶工业正迎来难得的发展机遇。国家已确立在2010年前将汽车工业发展成为国民经济支柱产业，汽车工业进入高速发展时期，我国合成橡胶工业有着广阔的市场空间。

合成橡胶工业竞争力必将大幅提升世界橡胶工业的投资重心转向发展中国家特别是中国，我国正在成为世界轮胎和橡胶制品的制造加工基地，逐渐成为世界橡胶原料的需求和消费中心。随着国民经济的高速发展，我国将成为未来世界SR市场竞争的重点，竞争能力优势明显的胶种有利于继续扩大规模和保持市场份额，已有技术及基本齐全的SR品种为进一步扩大规模和增加品种牌号提供了市场和技术支持。合成橡胶工业经过多年市场化考验，积累了一定的应变市场和产业安全保护方面的经验。中国SR市场具有需求空间大、与目标市场距离近、享有一定的关税保护、用户采购国产SR的价格较购买进口产品低等优势，有利于国内产品进入市场。

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